Le chiavi per scegliere e distribuire con successo una soluzione CRM

29/06/2026
14:32

Tempo di lettura : 7 min

Se la digitalizzazione dell’azienda riguarda ormai la maggior parte dei mestieri, la Gestione della Relazione Clienti è probabilmente uno dei domini più avanzati in materia. A testimoniarlo, stimato a 48,2 miliardi di dollari da Gartner nel 2018, il fatturato globale del mercato dei software di CRM dovrebbe raggiungere 1 065 milioni di euro entro il 2021. Ecco i tre segreti di un’integrazione riuscita di questo tipo di strumento.

Scegliere una soluzione che risponda alle esigenze degli utenti

Oggi, i clienti potenziali o esistenti sono alla ricerca di un’esperienza ottimizzata su tutti i canali, tradizionali o digitali, per lasciarsi conquistare e fidelizzare.

Un’azienda incapace di rispondere in modo personalizzato alle loro aspettative rischia di vederli rivolgersi alla concorrenza, le sollecitazioni essendo molteplici.

Un software CRM contribuisce largamente a una migliore comprensione del percorso d’acquisto, del comportamento e dei bisogni dei clienti. Permette di lavorare sui processi, tappa per tappa, al fine di sopprimere i freni.

Scegliere un CRM non deve avvenire a caso, la soluzione prescelta deve rispondere ai bisogni dell’azienda, coprendo i canali di vendita che prevede di sfruttare e proporre tutte le funzionalità di cui ha bisogno, fino agli strumenti di reporting e analytics. Un capitolato d’oneri deve essere stabilito per facilitare il confronto delle opzioni disponibili sul mercato. E un periodo di test è imprescindibile per verificarne l’adeguatezza alle esigenze espresse a monte.

Infine, ogni organizzazione deve poter :

personalizzare la soluzione in funzione della propria attività e dei vincoli specifici degli utenti mirati ;
farla evolvere secondo i cambiamenti regolamentari, l’aumento degli organici e dei clienti, l’estensione dell’offerta, ecc.

Sensibilizzare e coinvolgere tutti i collaboratori

Il successo del dispiegamento di un software CRM si basa anche sulla sua accettazione da parte degli utenti. Questi ultimi devono comprenderne l’interesse e l’utilità per il proprio lavoro nel quotidiano per validare i cambiamenti che imporrà loro. Una comunicazione trasparente attorno al progetto si impone di conseguenza, come il coinvolgimento di tutti i dipendenti nella sua implementazione.

Questo strumento pluridisciplinare non è riservato solo alle forze vendita, includendo il marketing, i commerciali e i consulenti clienti. L’insieme dei collaboratori ha un ruolo da svolgere nello sviluppo della relazione cliente : gli operativi, i logistici, i finanziari…

Ciò parte dalla sua concezione passando per una formazione dei team fino a un monitoraggio del suo utilizzo corretto e ottimale. È solo a queste condizioni che un rapido ritorno sull’investimento sarà possibile.

Gestire i dati clienti utilizzati nel SI e validare l'integrazione dello strumento

Il guadagno di efficienza promesso dal CRM passa anche per la qualità dei dati. Al momento di trasferire le informazioni esistenti nel nuovo sistema, una pulizia e un aggiornamento sono indispensabili.

Successivamente, bisogna definire i responsabili del loro arricchimento e del loro aggiornamento regolare e stabilire dei KPI. Una distribuzione dei ruoli per specialità è raccomandata per avere l’assicurazione di disporre di basi dati complete ed esatte. Si tratta di un punto essenziale per un migliore targeting dei prospect e un adeguamento dell’offerta alle loro aspettative. Così, la compilazione dei campi relativi all’aspetto finanziario può essere affidata alla direzione finanziaria. Dal loro canto, i commerciali si occupano dei criteri d’acquisto importanti per ogni cliente, dei tipi di prodotti e servizi ricercati, ecc.

Ultimo imperativo, il software CRM deve integrarsi al resto del sistema informatico al fine di evitare un eventuale bug. I team tecnici devono di conseguenza validare qualsiasi scelta di una soluzione tenendo conto degli interfacciamenti necessari con gli strumenti già in atto.

Domande frequenti

FAQ – Le domande più frequenti su Nomadia

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